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METODOLOGIA

Nossa política de atendimento é baseada em um pilar muito importante para evolução do seu patrimônio, que é não manter afiliação com nenhuma instituição financeira, o que nos  dá flexibilidade para gerir os ativos dos nossos clientes, no local mais adequado aos seus objetivos. Nosso trabalho tem como finalidade buscar o seu resultado e satisfação, podendo assim recomendar os melhores produtos, com total transparência e sem conflito de interresse.
Reunião de funcionários
Coleta de Dados 
Entrevista inicial para entender a situação patrimonial completa do cliente, objetivos, sonhos e poder propor as melhores sugestões de melhorias a cada projeto.
Trabalhando com documentos financeiros
Elaboração da Política
Elaboração de uma política de Investimentos personalizada baseada nos objetivos e perfil de cada cliente.

A política nos dará um direcionamento geral no momento de definir e rebalancear as classes de ativos da carteira.

 
Colegas em reunião
Implementação
Montagem do planejamento junto com o cliente, auxílio nas ações operacionais e na consolidação de carteira, para uma visão global do patrimônio.
Gráfico na tela do tablet digital.
Monitoramento
Acompanhamento de resultado, com uma apresentação de relatório consolidado periodicamente.

Monitoramento diário do mercado na busca de novas e melhores oportunidades patrimoniais e de investimentos.
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