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METODOLOGIA
Nossa política de atendimento é baseada em um pilar muito importante para evolução do seu patrimônio, que é não manter afiliação com nenhuma instituição financeira, o que nos dá flexibilidade para gerir os ativos dos nossos clientes, no local mais adequado aos seus objetivos. Nosso trabalho tem como finalidade buscar o seu resultado e satisfação, podendo assim recomendar os melhores produtos, com total transparência e sem conflito de interresse.

Coleta de Dados
Entrevista inicial para entender a situação patrimonial completa do cliente, objetivos, sonhos e poder propor as melhores sugestões de melhorias a cada projeto.

Elaboração da Política
Elaboração de uma política de Investimentos personalizada baseada nos objetivos e perfil de cada cliente.
A política nos dará um direcionamento geral no momento de definir e rebalancear as classes de ativos da carteira.

Implementação
Montagem do planejamento junto com o cliente, auxílio nas ações operacionais e na consolidação de carteira, para uma visão global do patrimônio.

Monitoramento
Acompanhamento de resultado, com uma apresentação de relatório consolidado periodicamente.
Monitoramento diário do mercado na busca de novas e melhores oportunidades patrimoniais e de investimentos.

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